银行三季度经营分析报告范文

(作者:398335时间:2022-06-05 10:17:14)

银行三季度经营分析报告

一、前三季度的工作

(一)总体规模情况

截至9月末,各项存款余额80亿元,较年初新增7亿元;日均存款余额62亿元,较年初增加6亿元,全年计划完成率60%。

截至9月末,XX分行各项贷款余额63亿元,较年初增加5亿元;日均贷款余额46亿元,其中对公贷款日均25亿元,较年初增长15亿元;零售贷款日均16亿元。

公司业务方面。截至9月末,对公存款时点余额34.75亿元,比年初增加6.35亿元。对公贷款(不含贴现)时点余额30.88亿元,比年初增加12.89亿元,贷款余额二级分行中排名第二,贷款新增二级分行中排名第一。对公资产储备项目37个,金额合计159亿元。

零售业务方面,截至9月末,储蓄存款时点余额23.86亿元,比年初增加0.62亿元;零售贷款(不含贴现)时点余额11.59亿元,比年初减少9.04亿元;零售金融资产日均58.10亿元,较年初新增2.61亿元,二级分行排名第二。小微贷款储备客户29户,合计金额3151万元;储备按揭项目7个。

(二)客群类

对公非零客户987户,比年初增加9户(其中新增机构客户12户,非零机构客户7户);有效户(伴我行口径)259户,比年初下降2户;价值户240户,比年初增加7户;重点户13户,比年初下降4户。

零售有效客户11556户,较年初下降382户。贵宾客户8318户,较年初下降510户。私银客户58户,与年初持平。

(三)资产质量状况

截至2019年9月末逾期贷款2.16亿元。其中对公逾期为0,较年初下降1.3亿元;小微逾期贷款2.14亿元,较年初减少3.88亿元。

不良贷款1.72亿元。其中对公不良贷款700万元(表内0,表表外700万元),较年初下降5540万元;小微不良贷款1.65亿元,较年初减少2.63亿元。

逾期贷款和不良贷款两项指标已超额完成考核任务。

(五)板块工作亮点

1、创新公司业务模式,平台类建设稳步提升

(1)机构方面

机构存款较年初增长8亿元,增长率和增长量在二级分行中排名第一。

首笔预售房资金监管账户开立同时资金入账。

(2)资产方面

贴现业务、再贴现业务全年发生额和利润,在二级分行中排名第一。

(3)交易银行

国际资产投放3000万美元,二级分行排名第一;国际结算量4499万美元,二级分行排名第二。

(4)同业业务

同业负债规模26.9亿。债券承销业务的交易量和余额在总行、省行保持领先,总承销规模50.4亿元,共实现全口径创利2767.2万元,二级分行中排名第一。

2、零售业务进一步提升,小微综合开发工作初见成效

(1)小微奖项

荣获2019年小微综合开发“开门红”优秀二级分行;2019年石家庄分行小微财富管理机构贡献奖;2019年石家庄分行小微综合开发开门红优秀二级分行。

(2)小微业务

小微抵押贷款新增全省排名第二;小微低风险银承放款量全省排名第一。小微云账户累计开户2361户,新增555户,存量和新增均居二级分行第二名。

(3)网络金融

全省首个一手房认筹金收取项目落地我行,目前已相继落地三个此类项目,增加储蓄1500多万元;全省首单“有线宝”业务落地我行。

3、问题资产清收化解进一步推进

(1)对公风险管理方面

2019年以来XX分行施行集中清收模式,严格落实问题客户“一户一策”的管理要求,严格执行总行风险政策和组合管理指引,积极退压限制行业授信额度,大力清收处置存量不良贷款和潜在风险贷款:现金清收对公问题资产9825万元(其中含不良贷款5180万元);贷款重整1.17亿元;呆账核销1050万元;贷款压降6450万元。

分行已超额完成省行下达的资产质量控制指标,基本卸掉了多年的对公不良资产包袱,为分行以后年度公司业务的健康发展打下了良好基础。

(2)零售风险管理方面

2019年前三季度,累计清收化解零售问题资产12亿元,其中现金清收零售问题资产1.53亿元(其中含不良贷款6125万元);贷款重整3.34亿元;呆账核销5.70亿元;催收1.44亿元。

近年来首次同时完成省行小微逾期贷款和小微不良贷款控制指标;小微弱担保贷款压降和出表不良现金清收均居二级分行第一。

4、风险合规内控工作持续加强

反洗钱工作评级为全市第三名;继2016年后再次被授予“无案件机构”称号;召开“风险合规案例教育警示大会”,对全体市场人员严守合规底线、增强守法合规意识有良好的警示和促进作用。

二、目前存在的问题

(一)客户基础薄弱

对公有效户259户,比年初下降2户;二级分行中较年初新增排名第七。零售有效客户11556户,较年初下降382户。贵宾客户8318户,较年初下降510户;零售有效客户和贵宾客户较年初新增排名均为第七。目前对公和零售有效户我行排名均靠后,客群基础不够牢固,制约分行各项业务的开展,且分行存款集中度较高,大客户对分行存款影响显著,导致存款波动性较大。

(二)队伍建设任重而道远

队伍基础薄弱仍是影响分行整体经营转型与内涵提升的核心阻碍:一是“大公司、大零售”经营转型还需进一步补充有经验、素质高、能力强的专业人员,带动分行转型。二是公司条线由于转岗等原因,部分客户经理对公司产品和业务流程了解不足,无法对客户进行精准营销。三是零售条线人才引进工作效果欠佳,机构负责人推荐人员数量和质量严重不足;零售厅堂人员储备不足,管理、销售能力及专业化素质都有待于提升。

(三)管理水平提升永远在路上

整体来看,分行管理基础以下方面仍需改善:一是以客户为中心的体制机制还不健全。分行的管理体系、作业流程、营销支撑等,尚未完全以客户为中心,金融服务的专业与效率,也不能适应业务转型发展的需要,存在典型的“游击战”现象,仍需围绕客户合作的深度、广度及体验提升,完善作业流程、标准、制度,搭建系统化平台。二是条线部门之间协同联动意识不足。条线部门之间存在“各自为战”现象,对客户需求综合挖掘与营销能力还需提升,为客户制定综合金融服务方案能力和专业素质明显不够,客户经理触达客户能力不足,整体授信客户的数量与质量上不来。三是流程管理仍需进一步优化。各个条线需围绕提升客户体验、提高工作效率、加强风险防控,进一步优化各项工作流程。

三、当前面临的形势及下一步策略

(一)面临的形势

从国际形势上看,全球经济呈现下行态势,叠加贸易摩擦持续升温,我国经济金融面临更加错综复杂的环境。一方面,主要经济体增长放缓。美国经济增速触顶,美联储进入降息通道;欧洲经济增长低迷,英国脱欧和意大利预算问题悬而未决,货币政策正常化进程暂缓;日本经济持续低迷,央行继续实施超宽松政策;主要新兴市场经济体增长动能减弱,多国货币政策转向宽松。另一方面,贸易保护主义显著升温。主要经济体之间贸易摩擦升级,深刻影响了国际产业分工格局与全球价值链体系,导致全球贸易增速放缓,拖累经济复苏进程。全球经济金融形势变化通过贸易、投资、汇率、风险偏好等渠道影响我国经济,不利因素与挑战相应增多。

从国内形势来看,我国经济开局良好,运行总体平稳,主要宏观经济指标保持在合理区间,经济增长保持韧性,增长动力加快转换,改革开放有力推进。同时,经济运行仍存在不少困难和问题,外部经济环境总体趋紧,国内经济存在下行压力,这其中既有周期性因素,但更多是结构性、体制性因素。面对困难,我国政府采取了积极应对举措,继续深入推进供给侧结构性改革,努力营造优质公平的企业营商环境;稳健的货币政策松紧适度,适时、适度实施宏观政策的逆周期调节,保持流动性合理充裕,做好预调微调,加大金融对实体经济尤其是民营经济和小微企业的支持;积极的财政政策加力提效,实施更大规模的减税和更为明显的降费,加大基建投资“补短板”力度;金融供给侧结构性改革开启,优化融资结构和信贷结构,加大对高质量发展的支持力度,提升金融体系与供给体系和需求体系的适配性;适当暴露局部风险,打破刚性兑付,金融风险防控稳妥果断推进,金融监管协同有序推进,金融服务实体经济的质量和效率逐步提升;进一步扩大金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力,提高参与国际金融治理能力。

从银行业经营环境看,货币、财政政策双发力以及逆周期调节加码下,银行业资产和负债规模增速继续回升,信贷增长整体稳健;银行业进一步“回归本源”,小微和民企信贷投放力度加大;一般存款增长形势较好,流动性水平保持稳健;资产负债结构不断优化,核心盈利能力持续向好;资

产质量总体稳定,拨备覆盖水平不断提升;资本补充加快,风险抵补能力较为充足。但同时,企业需求依旧萎靡,贷款主要投向房地产、基建和个人信贷领域,银行体系低风险偏好持续;存款综合成本抬升,优质“资产荒”再现,净息差有所承压;资产质量分化加剧,部分区域和中小银行承压。

受当前宏观经济环境以及银行业经营环境的变化,银行业有六大趋势值得关注:一是银行业资产规模增速有望筑底企稳,信贷投向将依然偏好低风险领域;二是存款增长压力将得到缓解,但流动性管理难度犹存;三是在监管政策的引领下,民营企业、小微企业的融资环境将继续得到改善,信贷力度将保持增长;四是净息差或将见顶回落,净手续费收入有望进一步改善;五是资产质量后续可能承压,不同机构将继续分化;六是在多重因素的叠加下,银行业盈利增速将稳中趋缓。

(二)下一步采取的策略

第一,统一思想,坚定信心,全面完成全年既定工作目标。目前来看,分行议定的工作目标整体情况良好,但仍有一些指标完成情况与计划目标存在差距。“信心比黄金珍贵”,面对差距与困难,我们一定要坚信,随着国家政策的调整,以及分行善抓机会的本领与能力,这些进度不及预期的指标一定会得到改善。在这里再次明确下各项指标目标任务:一是客户目标。公司有效客户新增78户。二是资产业务。全年新增授信审批47.05亿元,22.4亿元的新增授信出账,授信敞口提用不低于44.39亿元,对公资产规模不低于57.62亿元,对公贷款余额不低于37.2亿元。三是负债业务。存款总量达65亿:对公存款余额达到40亿元,日均34.73亿元;个人存款总量达到25亿元,日均24.5亿元。四是资产质量。2019年底表内逾期贷款控制指标0,不良贷款控制指标0;坏银行客户全口径清收压降9000万元,现金清收完成7700万元。五是收入目标。全年营业收入实现2.21亿元。

第二,立足当下,着眼未来,把握未来商业银行转型方向。作为一名银行从业人员,我们既要低头前进,更要抬头看路。当前我们处在一个内外环境、经济金融形势不断变换的时代,需要我们居安思危、未雨绸缪,时时刻刻把握未来商业银行转型发展的时代脉搏。我认为,未来商业银行必须围绕创利为核心,实现四个方面的转型:一是“商行+投行+私行”。在当前的经营环境下,依靠传统信贷实现利润大幅度增加已经成为奢望,打通商行、投行、私行之间的通道,实现“商行客户-标的资产-投行产品-私行客户”产销链条,既是落实总行“综合服务的银行”战略定位的具体体现,更是分行引领未来、打造新的利润增长点的必然选择。二是“融资+融智+融商”。过往,我们习惯于通过“融资+融智”营销维护高端客户,而忽视了对长尾客户的关注。未来我们要善于利用互联网金融便利性、低成本特点,搭平台、布场景,将其作为线上获客、活客的重要抓手。三是“信用+信息+资本”。要重点发展撮合业务,实现由资金提供者向资金组织者、由信用中介向信息中介、资本中介转变。四是“管理+控制+经营”。在管理风险、控制风险基础上,进一步提升经营风险的能力。

具体到分行层面,未来要重点依托机构、投行、私行、信用卡及金融科技实现分行转型发展及利润的增长。

关于机构业务:机构业务是重中之重。目前区域内机构业务竞争依旧不充分,股份制银行市场占比仍然较低,发展空间巨大,因此要把机构业务攻坚战作为一项基础性工程,常抓不懈。一是持续深入推进机构沙盘的布局和营销,深挖当地机构资源和信息,做到全局布局“人盯人”、“行盯行”,县域机构年底之前要在机构客户机负债方面须取得突破。二是下沉机构客户营销层级。从前期工作经验看,基层行政单位机构业务,营销难度系数相对较小、投入产出比较高,且多为活期存款,要作为今后机构业务工作的重点之一。三是加强与政府平台合作关系。将分行资产业务投放和当地机构资源统一布局,同时融洽银政合作关系。四季度公司部会发起邀约,力推重点支行与当地政府建立更好的合作关系,深入挖掘,为后续的深入发展奠定基础。四是抓重点项目。努力在财政、国土、住建、交通等板块实现突破,在医疗和教育等薄弱板块加强沟通协调。五是做好存量挖潜工作。截至9月末,分行新增机构客户12户,下一步要通过平台搭建、协定存款等服务与产品全方位对接客户需求,提升已开机构户挖潜上量。

关于投行业务:投行产品是典型的轻资本业务,是分行公司业务转型发展的重要方向,不但能够带来存款、托管费等衍生收入,还能撬动零售业务和其他银企合作机会,综合收益十分可观。债券承销方面,四季度公司部协同经营团队逐一走访重点目标客户,掌握明年债券融资计划并制订综合服务方案。资本市场方面,持续跟踪区域内上市公司定向增发、并购重组、员工持股计划等资本运作需求,密切关注大型国企去杠杆、降低负债率的债转股合作机会并积极对接。撮合业务方面,向客户积极推介融资租赁、信托、资产证券化、保险债权计划等产品,为客户提供综合金融服务,满足客户多元化的融资需求。

第三,优化体制,完善机制,以改革凝聚发展动力。2018年初,董事会审议通过《改革转型暨三年发展规划方案》,明确了“民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行”的战略定位,全面推进改革转型落地实施,推动全行高质量、高效益发展。为进一步增强本行经营特色并实现转型发展,全行统一行动加速民企战略落地,多措并举全面提升公司、零售和同业客群价值,加强网络金融、信息科技与业务协同,完善交叉销售体系建设,进一步推进综合化经营,提升专业化风控能力、完善全面风险管理体系,实行以战略为导向的资源配置和绩效考核,开拓低成本负债来源、优化负债结构,建立问题资产专业化经营模式、提升清收化解能力,优化组织架构和人员结构、提升组织效能。下阶段,分行将根据总行和省行的安排部署,结合分行实际,细化各项改革落地方案,切实以改革带动发展,真正强优势、补短板,使“两条腿”走路更加平稳。

四、下阶段的工作

转眼间又到了收官季,关于下一阶段的工作,我们既要抓眼前,结合全年工作目标和前三季度分行及条线考评结果,对标先进、正视不足,迎头赶上,确保完成全年工作目标及预期考核位次;又要看长远,根据当前形势及总行政策导向,认真谋划、提前布局明年的业务,找到分行未来转型发展的利润增长点。具体来看,重点有以下内容:

公司条线:第一,抓好结算性存款。一是围绕重点行业,依托核心企业,以供应链金融产品为抓手,深入挖掘大型核心企业的上下游及关联公司,利用交易银行和供应链产品作为“粘合剂”,延伸企业资金链条,带动企业结算存款留存。二是从客户角度出发,深入分析核心企业在转型升级中存在的互联网平台搭建、客户体验提升等痛点与难点,发挥银行资源整合能力,挖掘解决客户痛点的场景和机会,满足客户全方位需求,渗入核心客户生态圈。三是深化金融与科技相互融合,重点探索地方法院、医院、学校、行政事业单位财务、资金管理平台、公共事业资金监管平台、公共事业收费缴费平台、公共资源交易平台等重点领域平台搭建与场景构建,批量获取客户。

第二,抓好生息资产增长。一是加快储备项目推进力度。预计四季度市场资金相对比较宽松,各支行、业务团队一定要加快储备项目的推进速度,争取年底实现10至20亿的新增投放。二是做好资产客户扩盘。在防范风险前提下,继续梳理分析存量优质客户潜在信贷需求,进一步扩大生息资产规模。三是抓好投行并购贷款。公司部要协助团队加快关于并购贷款25亿项目的资料收集和审批推动,争取早日落地。四是抓好小微金融贷款。

第三,抓好有效户增长。在客户增长上,四季度“猎户行动”是全行工作的重点,其中机构客户的储备和开发是重中之重,四季度要举全行之力做好有效户及机构客户的储备及开发工作,为明年负债业务奠定基础;在工作安排上要以客户为中心开拓客户,通过聚焦“一圈一链”拓展客户数量

“一圈”即集团客户下属分子公司,通过强化公司业务产品运用,深化对集团客户的渗透,“一链”即重点客户上下游供应链,通过开展供应链金融开发,强化对重点客户上下游渗透;利用授信业务及供应链交易银行产品来拉动客户,增加客户与我行的黏度,加强深度开发的力度。

零售条线:第一,做好零售信贷。一是抓好小微抵押贷款业务,在合规风控的前提下提高抵押贷款占比。鼓励支行根据自身实际情况开展“税管员工程”、“进小区、进社区、进商会、进园区”活动,以不同方式、从不同源头获客,增加项目储备。借助“小微金融”十周年各方面政策支持,以及“小微红包”等特色产品实现批量性获客,持续开展机构与销售人员专业化建设,打造小微精品支行和小微品牌。二是抢占消贷项目,获取优质客源。推动已储备7个按揭项目的审批和放款进度;进一步加强与区域内较大的中介公司友达、德佑、千家的对接。三是推动公积金“公喜贷”项目行内审批和后续数据导入、市场宣传等工作,争取早日落地。

第二,提升金融资产规模。一是做好存量私银新客户引入工作。为快速增长资产,我行将加大私银客户的开发能力,通过公私联动、三方合作和MGM加大客户开发力度,从而扩大我行私银达标客户新增。二是做好存量客户的深挖和维护。通过理财经理标准化固化工作的推动,进一步加强存量客户维护及深度挖掘工作。从原有产品导向向以客户为中心转移,通过不断与客户建立联系,增加粘性,来促进客户质量及资产的提升。三是加大我行无效户提升工作。通过厅堂及社区团队,对目前我行资产较低且交易较少客户进行支行下发,按月对提升情况进行通报。

第三,提升信用卡贡献度。一是要鉴于未来三年社会经济可能持续下行,消费能力严重缩水,信用卡发卡工作目标客户要重点聚焦企业法人、公务员及白领阶层等高端人群,确保风险可控。二是做好存量零售客户信用卡交叉营销与产品覆盖,力争实现新增信用卡发卡量增长。三是建立健全公私联动机制,做好机构客户、授信客户等信用卡批量发卡。

内控风险条线:要牢固树立“合规创造价值”“风险管理创造价值”理念,紧抓信用风险和内控合规两个重点,为业务发展保驾护航。

一方面,要加强信用风险管控。一是把好客户准入关。严守总行授信政策,按照“客户-业务-效益”的经营逻辑推动业务发展,沉下心、沉下身、沉下力,对客户精细分层分类,推进“有保、有控、有压”的差异化授信,引导业务结构和客户结构优化调整。二是加强存续期管理。利用贷后检查获取的客户状况及风险预警信息,制定前瞻性风险管理策略,强化临期管理。三是要继续全力压降问题资产。立足自主清收,以打促谈,以诉促收;继续坚持以现金清收为终极目标,强化回收管理和逾期贷款管理力度,严格控制新发生逾期;一户一策制定压降方案,积极化解风险。

另一方面,要强化内控合规管理。坚持合规致胜、合规立行,以“合规内控强化执行年”为主线,一以贯之、贯穿全年。一是持续加强案防合规文化建设,培养“不想违规”的意识。要牢固树立合规就是保饭碗、违规就是砸饭碗的合规理念,引导员工将合规理念内化于心、外化于行,自觉成为合规文化的践行者,实现合规思想与行为的有机统一。二是完善制度体系,扎紧“不能违规”的篱笆。要定期系统梳理各项规章制度,补齐制度短板;要对业务流程进行重检,优化流程管控,消除潜在风险点;要举一反三,对内外部检查发现问题,认真进行整改,并建章立制、堵塞漏洞,使合规制度的篱笆越扎越紧。

基础管理方面:第一,完善支行、团队考核评价体系。为确保明年重点工作取得成效,需对支行、团队考核评价体系进行调整,在综合考评的基础上,将分行确定的重点工作作为加减分项进行调节,强化激励约束。

第二,抓好队伍建设。一是要站在员工职业生涯的角度出发,根据员工自身素质、岗位经历、专业特长等,不断优化人才结构。二是不断完善培训体系,根据员工的需求,开展多层次、有针对性的专项培训,确保员工综合素质和专业服务能力的提升。三是要推行雷利风行的执行力,分行战略决策不能束之高阁,要实实在在认真贯彻,达到思想和行动高度统一,形成快速行动、认真执行的战斗队伍。

谢谢大家!

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